多瑙同盟共由十三個部族組成，以人類的標準來看，他們相當團結。
喜愛大自然的妖精族也有城市，不過他們的城市跟人類用木材或石頭搭建的房屋並不相同，而是使用活生生的樹木，促進其生長和變形成樹屋。
只不過這種樹屋比人類的規模大了千百倍，其中規模最大的就是他們的首都，被稱為永恆樹之城，居住了十萬名，包括十三個部落的妖精。
佔了全國總人口的四分之一，所有人住在那一株超過千尺，崇山般屹立於大地上的巨樹。樹上還有魔法學院，較大型的手工業作坊，魔法兵器製造工廠和大型糧倉的所在地。一旦攻陷這裡，整個多瑙同盟就會陷於半瓦解的狀態。
按照漢尼拔的作戰計劃，迦太基先佯攻卡西諾礦山，引開敵人的主力後，再用艦隊搭載三個軍團，直撲永恆樹之城。
來不及召回援兵的多瑙同盟，企圖動用民力和魔法建成臨時的水壩，將多瑙河截流，意圖用人工製造的洪水摧毀這支艦隊。
但這最後的希望，在迦太基擁有兩千頭飛行鳥獸的空軍，所展開的猛烈空襲之下亦宣告失敗。
排除了沿河的各種抵抗，兵臨城下的迦太基軍隊，在馬蘇的主帥艦上召開軍事會議決定明天攻城的部署。
出席者包括娜塔沙和約瑟夫，還有蘇菲亞的兄長，克拉科夫家的長子山達斯。這個黑髮黑眼的壯漢才正值三十歲的壯年，臉上稜角分明，額頭頗為突出，身體高大健壯，有如一頭大熊。
馬蘇這中年智將則留著一臉黑色的鬍渣子，人雖矮小，卻肌肉精壯結實，左臉上有著一道使他看來更形剽悍的疤痕。
馬蘇攤開地圖說道：「明天一戰，我決定由娜塔沙的軍團作先鋒打頭陣，山達斯的軍團作為第二陣的主力，我直屬的軍團作為預備隊。」
約瑟夫雖然沒有參加過這麼高層級的作戰，但也知道作為先鋒固然可以搶佔頭功，往往死傷也是最為慘重的。
山達斯一臉得意的看著娜塔沙說道：「我支持總指揮的決定！ 娜塔沙將軍新近才升任軍團長，經驗不足不能擔當重任，由她的軍團負責消耗敵人的實力，我的部隊則在敵人露出破綻後擔任主攻突破，而馬蘇主帥的直屬部隊作預備隊以防萬一，勝則追擊，敗則殿後。這個部署合情合理，可說我軍未戰已經先勝！ 」娜塔沙拉著約瑟夫的耳尖，眼神凶暴的低聲罵道：「漢尼拔不是說馬蘇是他手下的得力老將嗎？怎麼作出這種決定，硬仗由我的軍團去打，便宜則給山達斯佔盡了。」
馬蘇轉過頭來對約瑟夫和娜塔沙說道：「那麼約瑟夫元老和娜塔沙你的意見呢？ 」娜塔沙狠撞了約瑟夫一記，迫他說話。
看著被木天蓼折騰得煩躁不安，有如怒豹不能輕惹的娜塔沙，約瑟夫說道：「既然娜塔沙經驗不足的話，萬一因指揮失誤讓將士死傷慘重可不好，不如改為由她負責安全點的第二陣。」
馬蘇搖頭說道：「戰爭中死傷難免，問題是如何死最少的人，換取最大的戰果。要是她有失誤的話，山達斯自然會去接應。若由她負責第二陣，娜塔沙不見得能及時支援山達斯，夾在中間又阻礙我的直屬軍團行動，損害反而更大！一個不好會讓我軍被逐個擊破。」
約瑟夫在心中大罵，你這個混帳既然自己已經決定了，還問我這個當監軍的做什麼！
約瑟夫跟娜塔沙耳語說道：「那麼要不要問問看，改調你的軍團當預備隊？」
娜塔沙搖頭說道：「當預備隊是安全，但也沒機會出場搶功了，還不如冒險做一次前鋒，在危險中求勝機！ 」就這樣決定了明天的部署後，娜塔沙和山達斯先後退了出去。
留下來的約瑟夫開門見山的對馬蘇喝問道：「你不是漢尼拔的心腹嗎？現在耍什麼把戲！」
馬蘇心情沉重的說道：「我也是有苦衷的。」
約瑟夫高聲喝道：「有話就說！ 拖拖拉拉的，還是不是男人？」
馬蘇臉色陰沉的說道：「我是男人！ 更加是別人的父親。山達斯的弟弟黑斯也隨軍出發了，那個人不但捉了我的女兒做人質，還有黑帝的密信要我幫忙山達斯。我身為人父，不能眼睜睜的看著女兒被殺。再說只要這仗我軍打勝了，對國家對漢尼拔將軍也有益處，只不過讓山達斯佔些便宜！ 是我對不起漢尼拔將軍，但請你轉告將軍請他體諒我的苦況。」
約瑟夫一聲輕歎，這一次真是陰溝裡翻船，棋差一步輸給了黑帝。「女兒嗎？ 」這不由得教他想起紫蘭腹中的胎兒。
約瑟夫回去後跟卡恩和娜塔沙商討，擔心的說道：「看來漢尼拔的陰謀已被黑帝發覺了，連我幫漢尼拔做事也都知道了，不妙啊！ 」一臉慾求不滿的娜塔沙喝著悶酒抹拭著蛇魂魔劍說道：「你真是膽小如鼠！別船頭驚鬼、船尾驚賊，只要明天我們一口氣猛攻，不給山達斯機會，強行突破殺進永恆樹之城，還有搶佔功勞的可能。至於暗算山達斯的事，你等戰鬥尾聲時自己想辦法，別干太早影響大局，我可沒空管你的事！」
看來那些木天蓼太有效果了，春情難禁的娜塔沙一直是難以相處的發惡狀態，就像野獸一樣。約瑟夫心想：「現在還是不要惹她為佳！ 」卡恩說道：「我認為黑帝的行動還是試探居多，他支持蘇菲亞對付你不過是誤打正著。黑帝支持蘇菲亞的克拉科夫家族吞併掉歐布裡的勢力，然後再跟他們聯手，就可立於進可攻、退可守的不敗之地。如果漢尼拔不想開戰的話，自然不會在乎歐布裡被吞併；若是有意開戰的話，黑帝就搶了先機佔了優勢。」
約瑟夫心想：「大局的事還是留給漢尼拔將來去煩惱吧！ 現在由馬蘇口中得知穌菲亞也來到這裡，明天可得要防備她暗害我和娜塔沙。要是當初安妮肯乖乖站在我這一方就好了，現時還不知她的軍隊到了何處？明天會不會來搗亂？」
而在多瑙同盟的一方，也迎接了吉凶難料的決戰之日的到來。
多瑙同盟的統治者是妖精王，只不過這個國王和人類的不同，並非血統繼承，而是由各部族推舉，也可由各部族廢除，施政時還要多數部族領袖同意。
為了這存亡之戰，整個永恆樹之城的人民都動員起來。伹除了迦太基的軍隊，還有來自另一個威脅，那就是安妮公主的那支人類和矮人的聯軍。妖精王之前已拒絕了他們的入境支援，但隨著迦太基軍隊的大舉進攻，安妮的部隊就以武力強行入境，一方面拉攏支持他們的部族領袖，一方面又毫不留情的攻擊阻擋的守軍。事實上，他們比迦太基的軍隊還早了兩、三天到達。
決戰前夜，軍師花露美也代表安妮前來謁見了妖精王和十三部族領袖。
妖精王佛蒙特·波利斯臉上有著些許皺紋，他剛邁入老年，銀色長髮留至腰，體型瘦削，是個老成持重的人物。
妖精王佛蒙特臉帶寒霜的說道：「小女孩你的臉皮還真厚！ 世界上有這種殺進別人家裡的援軍嗎？到目前為止你們已殺傷了我軍數百將士。」
花露美年紀雖輕，說起話來卻對答如流：「如果不用武力強行入境，就趕不及明天參戰了！ 我也是妖精，知道妖精族重視傳統，憂心異族的介入，但現在形勢緊迫，已沒有再空談誤國的時間了。如果早在迦太基入侵之初，佛蒙特陛下就同意跟我軍聯手，也不用弄到今天敵軍兵臨城下。比起那數百將士，是不是先要考慮若果城陷之後，十萬民眾的命運？」
接下來十三個部族領袖展開了連場舌戰，有人主張早就該和安妮聯手了，也有人強烈反對，認為卡拉哈里的人類和矮人包藏禍心，不過是另一支侵略軍，而最好的證據就是那數百已經被殺的將士。
一直吵到曙光初現，也沒有一個定奪。妖精王佛蒙特對花露美長歎一聲說道：「我這個王和人類的不同，要是有半數部族領袖反對的政策我不能推行，還是進行表決吧！ 要和安妮公主的軍隊聯手？還是我軍獨自迎擊迦太基的軍隊？」
事後被花露美說成是妖精族死到臨頭不流眼淚的愚昧傳統的展現，部族領袖以七票對六票反對了聯手的提議。
把紫蘭和羅艾兒留在船上派人嚴加守護後，約瑟夫帶著卡恩作支援，乘坐飛龍親身參戰，欣裡希斯也騎乘鷹魔伴同出擊，最後跟著小翠。
早在黎明之前已經出發，空軍的一千頭飛行鳥獸，背對著太陽由東方來襲。
多瑙同盟雖由全國調集所有的獨角獸，也只有兩百隻。即使全數出擊迎敵，但迎接他們的首先就是刺眼耀目的太陽光。這使騎乘的妖精族女騎士們，喪失了搶先發射比人類弓箭射程長數倍，用風魔法祝福過的紫籐弓的時機。
首先發動攻擊的，是迦太基一方的魔法師，過百人同時施法，構成一股巨大的凜冽氣流，吹得獨角獸群陣形散亂。
像約瑟夫這種可以乘坐兩人以上的飛龍，按迦太基的標準屬於大型飛行鳥獸。每一隻都用腳捉著過百斤重的石彈，背上還配備有魔法師，列隊飛過永恆樹之城，集體投彈轟炸，並且對石彈施上火魔法，加大其威力。而只能載一人的小型飛行鳥獸，則負責跟敵人的空軍格鬥廝殺，或者用箭矢狙殺樹上和地上的敵軍。
一時間天空中五光十色的閃亮著！那是獨角獸的電擊、魔法火球的熾熱火焰、深藍色的高壓水柱和被召喚出來一身漆黑的地獄亡魂。
蔚藍的空中敵我縱橫交錯，包括約瑟夫在內，互相高速追逐的捉對廝殺。
約瑟夫一面跟那些滿臉敵意的妖精美女騎士兵刀交擊，一面留意著地上的戰況。
在幾次著火石彈的轟炸後，永恆樹多處燃燒起火，而樹城內的民眾則有組織的一起滅火，用濕水的樹葉拍火或傳遞水桶滅火，人人戴上口罩防煙，毫不畏縮。
約瑟夫訝異的向敵人問道：「為什麼不用魔法滅火？ 那不是簡單得多嗎？」
對手可沒打算回答約瑟夫，又或者說她的回答就是揮劍攻來。
但答案很快就明白了。
因為迦太基空軍以百人為單位，掠過救火的民眾上空，毫不留情的射殺。
民眾們爭相慘叫逃避，而之前混在民眾中沒出手的士兵和魔法師此時則站出來加以反擊，以夾集魔法的漫天箭雨迎敵。
跟約瑟夫打了半天的美女妖精看著樹上民眾不畏空襲，冒死救火的慘況說道：「你們迦太基人是魔鬼！ 我們絕不會屈服的。」
約瑟夫淫笑道：「你們不會屈服，我們就打到你們屈服！」
約瑟夫想起漢尼拔廢除奴隸制和推廣共和主義的偉大理想，相比起來他更加喜歡現在這樣，恃強凌弱的征服和佔有。眼前的美女捉回家調教是不錯，捉起來賣到市場上也價值千金。不但捕捉眼前佳人，還滅他人之國，強姦別人的女兒，掘挖他國的地底藏金，搶奪和劫掠真是人生一大快事。
把對方的體力消耗到了一定程度後，約瑟夫露出一個破綻引誘對手，當氣喘的美女妖精揮劍劈來的時候，約瑟夫背後的卡恩窺準機會一舉轟在對方腹部上。
泰坦族巨人的重拳一擊可不是一個少女能支撐的，對方立刻痛得昏迷過去。
約瑟夫用神偷臂把少女捉過來，交給卡恩綁好，然後取出繩索追趕失去主人的獨角獸，試圖將之綁緊捉回去。
卡恩把少女綁好後轉交給欣裡希斯並吩咐道：「先把這美少女戰利品運回船上，記著！ 你不要偷吃，處女可比非處女更能賣錢。」
欣裡希斯笑道：「知道了，城破之後還怕沒有女人嗎？ 我才不會現在就偷食。」
多瑙同盟使用的獨角獸比起迦太基軍隊使用的大鳥鷹、白頭鷹和鷹魔等，擁有更高度的智慧，即使失去主人，也能繼續以頭上獨角放電攻擊，讓其他女騎士替換出戰。
騎乘獨角獸的美女妖精騎士們，面對迦太基方面的數量優勢，更多的是採取誘敵戰術。低空掠過樹上，讓埋伏於綠葉中的弓箭手向追趕在背後的迦太基空軍作密集射擊，這一招真擊落了不少迦太基的空軍。就連約瑟夫也在追趕獨角獸時候差點中了埋伏，幸好靠著飛龍猛拍雙翼的強烈氣流，吹飛了箭矢才得以脫身。
但由晨光初現起開始的空戰，迦太基方面始終佔有優勢，而且比例上的差距還在不斷加大。原本就有十比一的優勢，即使損失兩、三頭飛行鳥獸，來交換一頭獨角獸還是有利於我方。
而在地面上，在艦隊的投石器轟擊，加上長程魔法的支援下，娜塔沙的軍團首先登陸，士兵們排成了方形大盾陣，互相層層掩護的鋼鐵陣容，還有數十台各種攻城車輛配合。
永恆樹之城的確是有城牆的，環繞樹幹的底部厚厚的一圈，達到十尺以上，但是以迦太基的技術和魔法水平，並不需要直接攻擊城牆，反正這棵參天巨樹底部的枝葉就已經延伸超過千尺。
由陸路攻擊，會一路「沐浴」在樹身上敵人的箭雨下，而娜塔沙的作法是用空軍飛降登陸，先奪取幾個要點，再用繩索和雲梯把士兵送上樹枝上。
多瑙同盟的主力軍隊都還在卡西諾山一帶，未能趕得及回防，所以他們徵召了樹城上所有的年輕男性，加上少數留守兵力，組成了新的軍隊迎戰。這支大軍守在枝幹粗若道路的巨樹末端，跟不斷攀爬上來的迦太基軍隊展開肉搏格鬥，並且持續以箭雨和魔法對轟。
俯瞰著樹幹上的戰況後，可以見到人數較少的妖精士兵被迫跟迦太基數量眾多的軍隊白刃短兵相鬥，隨著逐段樹幹上展開的逐屋浴血苦戰，不斷有傷兵和殘肢碎屍斷落到地面上，弄得地上一片血肉模糊，而娜塔沙的軍團所佔據的樹城枝幹部分也越來越多。
卡恩在約瑟夫的背後說道：「看來多瑙同盟的抵抗比我們想像中的弱，不過他們還有扭轉形勢的方法。」
約瑟夫興奮的說道：「還有什麼方法？這次我們必定輕鬆獲勝，還好馬蘇派了娜塔沙打頭陣，不然就給山達斯搶了大功。」