首先是一連串的箭雨射向安妮公主的卡拉哈里軍，身在最前列的她，揮舞著手中的寶劍擋開這些箭矢。接下來則是空軍飛行鳥獸的俯衝突襲，各自用鷹爪狙殺敵人，背上的騎士則用刀劍長矛攻擊四面受敵的卡拉哈里軍。
約瑟夫在安妮公主的鄰近盤旋，手上的神偷臂以卡拉哈里軍的一般士兵當對手，心中焦急的看著披散了棕色秀髮的安妮在人海中揮砍劍，希望她能夠盡快見機撤退。
此時空中一陣箭雨急襲向安妮公主，把她身旁的人都射死了，連她身上的黃金甲也中了數箭。接著蘇菲亞騎乘鷹魔而下，手中的風捲殘雲扇居高臨下的拍向安妮公主。
加上鷹魔的衝擊力之後，安妮公主可擋不下這雷霆萬鈞的一擊，跌到地上繼續翻滾閃避，而蘇菲亞也則毫不留情的繼續追殺。
約瑟夫一拉飛龍的韁繩，直衝過去撞開蘇菲亞的鷹魔，然後再凶神惡煞的對安妮公主說道：「這個便宜我撿定了，安妮公主你的人頭就由我收下吧！ 」然後用神偷臂猛擊在安妮公主的劍上，力道雖重招式卻笨拙，心想安妮不會接不下。
安妮公主眼中含淚，心中委屈的想：「約瑟夫竟然攻擊我？ 」「花露美說得對，男人都是信不過的！ 」接下來她主動躍到了飛龍的背上，手中劍化作漫天銀光罩向約瑟夫的頭頂。
約瑟夫皺眉的小聲說道：「你別再亂衝亂撞了，快下令撤退，別在這裡送死，再不走馬蘇的軍團行動起來，你想走也走不了！ 」安妮公主雖然生氣，手中劍還是留了三分情面，跟約瑟夫纏鬥之餘盛怒的說道：「我才不撤！ 今日我就要在這裡擊潰迦太基的侵略軍，證明給你看我的作法才是對的。」
約瑟夫背後的卡恩代為操控著飛龍，不斷旋轉，不給在外圍的蘇菲亞攻擊安妮公主的機會。
約瑟夫聽了安妮的話，也不禁怒火上升的說道：「你這個長於深宮不懂世事的笨公主別逞強了！就憑你那群烏合之眾，要不是我叫娜塔沙提供情報，你早就兵敗身亡了。你聽我的話快撤退，別再在這裡搗亂，我軍對永恆樹之城可是志在必得。」
這時蘇菲亞乾脆退到外圍，指揮旗下的鷹魔騎士們，彎弓搭箭同時瞄準約瑟夫和安妮公主。
約瑟夫心中叫苦連天！ 蘇菲亞這個賤女人，居然想把自己和安妮公主一起殺掉，偏偏安妮公主這小笨蛋又不肯聽自己的話。
生死關頭的時候，小翠飛撲向蘇菲亞，不讓她放箭且大聲喝止道：「你想怎樣？這樣會射中約瑟夫的。」
蘇菲亞狠撞了小翠的胸口一肘，拉拉扯扯的同時命令部下們道：「別管我，齊射！ 」欣裡希斯飛馳急至，飛刀連擲擊中過半騎士，阻止他們射擊，但仍有一半弓箭射向了約瑟夫和安妮公主。
卡恩猛拉韁繩的讓飛龍在半空人立，雙翼猛拍撲捲起狂風吹飛箭矢，而這也讓約瑟夫和安妮公主掉到了地面上。
這時候安妮公主才明白約瑟夫的心意，放軟了手中寶劍虛作應付的胡亂揮動，並且逞強的說道：「我的軍隊才不是烏合之眾！ 」就在這時候，戰況發生了新的變化。停在河面中的迦太基艦隊亂成了一圃，水中的人魚族輔助部隊爭相逃到岸上。
這是因為矮人王薩凡納，按照花露美的計策，把早已準備好的食人魚傾倒進河內，另外還有用水桶製作的浮雷，和船隻相撞之後會爆破。這種程度的攻擊雖不足以摧毀迦太基的艦隊，卻使得急促迴避的船隻無法再支援岸上的陸軍。
矮人重裝步兵一向以開山劈石的重武器和厚盔甲馳名，但機動性之慢也是各軍種中排最後幾名的。但經由安妮的遲滯作戰之後，他們總算追了上來，由外圍反包圍攻擊山達斯的軍團，而且論起人數，他們比起迦太基群輔助部隊的矮人還要多。
被內外夾擊的左翼部隊首先崩潰，他們原本就被安妮突破過一次，哪禁得起矮人重裝步兵有如鐵甲浪潮的衝擊，部分人掉進河中成為了食人魚的餌食，其他人則向後潰退，讓安妮的人類步兵和薩凡納的矮人重裝步兵會合在一起。
山達斯指揮僅餘的中央和右翼在苦苦支撐，唯一能倚靠的就是迦太基空軍的優勢。娜塔沙方面，她被多瑙同盟的反擊弄得焦頭爛額。馬蘇的軍團則因為艦艇為了迴避浮雷，而無法登陸支援。約瑟夫那一千人狼幫幫眾組成的輔助部隊雖登陸了，但沒有真正戰爭經驗，才兩個大隊兵力的部隊也是杯水車薪。
安妮公王興奮的用劍猛劈在約瑟夫的神偷臂上說道：「現在你還能說我軍是烏合之眾嗎？約瑟夫你快讓開，只要再一擊，我軍就可以獲勝了。」
而紫蘭、海倫娜和羅艾兒她們所搭乘的那艘遠洋船，也同樣受到了浮雷的攻擊，被炸破了船底開始入水沉沒。比起堅固得多的其他軍艦，這艘民船更加不堪攻擊。
紫蘭抱著桅桿不知如何是好，已經懷有身孕的她，體質可不比從前身手靈活。而羅艾兒則抱著紫蘭的腳邊在大叫著姐姐。海倫納則不斷向空中揮手，呼叫迦太基的空軍來救援。
在眾多的軍艦中，這艘異類的民用船很快引來了約瑟夫秈安妮公主的注意。
安妮公主激動的說道：「你怎麼把羅艾兒也帶來了？你不要阻撓我！ 快去把她們救上岸。」
這樣說的同時，她這次手下可出盡了真功夫，半點也不留情了。
約瑟夫何嘗不想先去救人，但形勢逆轉之後，山達斯的軍團勉強才抵擋著安妮公主的軍隊，連蘇菲亞也沒閒暇暗算約瑟夫了，整個天空迦太基的空軍全都集中在上方支援，要是山達斯的軍團在這裡被殲滅了，多瑙同盟的征服戰將化為流水，之後漢尼拔的計劃也會被動搖，而他對約瑟夫的評價也會由英雄變狗熊。
約瑟夫現在也沒有退路了，得在這裡先擊退安妮，然後再救人，神偷臂使足了十成功力應戰。
天空中風雲變色，迦太基的魔法師召來了烏雲，降下落雷猛擊在卡拉哈里的人類和矮人聯軍頭上。隨著戰鬥的持續，地上的死傷者不斷增加，矮人王薩凡納也終於追上了安妮公主，更集結雙方的精銳士卒組成了雙戰頭，全軍猛撲向山達斯的主帥營，而約瑟夫卻被迫為了蘇菲亞的兄長和自己所愛的安妮而戰。
薩凡納人雖矮小，但比起其他矮人還要大力數倍，他那一把龍動之斧斬下來時擋者必成肉漿，一斧劈下更震得鄰近的人都腳步浮動。加上他身後那些重甲矮人戰土，除了魔法攻擊和空軍的俯衝比較有效，一般的刀劍攻擊對他們實在是有如抓癢一樣。眼看迦太基這方面敗象越益嚴重，連蘇菲亞也和她拔劍自衛的兄長並肩作戰，約瑟夫心想這次莫非真的輸定了，沒有兩全其美的辦法嗎？
另一方面紫蘭的那艘船已經嚴重傾側，再不救人船就要沉了！
約瑟夫舉手召喚空中的卡恩，讓飛龍抵空掠過後，他躍到背上，帶著欣裡希斯和小翠前往救援。
最後關頭約瑟夫他們終於趕到，救起了臉色蒼白的紫蘭到飛龍的背上，小翠則抱起羅艾兒飛到空中，而欣裡希斯則和海倫娜擠在一頭鷹魔上面，其他船員約瑟夫自然任由他們自生自滅了。
羅艾兒恐懼的抱著小翠痛哭，她的膽量可比姐姐安妮小得多了。
海倫娜把欣裡希斯當作代罪羔羊痛打，並對約瑟夫說道：「你怎麼不快些來救我？ 人家差點被那些食人魚當點心吃掉。」
紫蘭雖默然無言，臉上卻掛著安心和欣慰的神色。在約瑟夫懷中輕撫著小腹的她，經歷過這次的生關死劫，已經原諒了約瑟夫的所作所為。
此時河面已被人血染成了紅色，還浮著一些被吃成白骨的屍骸，場面好不赫人。
卡恩現在也無計可施的說道：「莫非真的沒有辦法了嗎？ 應該還有方法的！究竟我們應該怎樣做？」
戰場上山達斯的將旗已搖動起來，情況岌岌可危。
反而此時約瑟夫心中已有了方法，一行人飛到馬蘇的主帥艦上，對心焦如焚卻無法登陸的馬蘇說道：「不要管那些浮雷了，全速向岸上衝過去，把船擱淺在河灘上登陸作戰，把原本用來對付植物的部分毒藥倒進河裡，至少可以讓那些食人魚沒有那麼活躍。」
對這個過於大膽的想法，馬蘇說道：「船都擱淺了在岸上，我們就沒有退路了，要是輸掉，可是會全軍覆沒的！ 」約瑟夫一副賭徒的樣子說道：「只要在這裡獲勝，一切都不用擔心了！ 」馬蘇在約瑟夫的支持下決意賭上一局，在浮雷的連聲爆炸中，不顧死傷和受損讓艦隊強行擱淺在岸上，再把毒藥投進河水中，驅趕食人魚群遠離後，再讓上兵們跳到河邊衝殺上岸。
不分隊形兵種混合亂成一團的迦太基軍隊，戰鬥力比起平常當然大打折扣了。不過在數量上，一個正規軍團加輔助兵種就有七千人，加上艦隊中的水手則超過一萬，而安妮公主的卡拉哈里軍總數不夠五千，戰鬥中死傷千多人，山達斯的部隊雖敗，還有一半的殘存兵力三千多。戰況變成了迦太基方面超過一萬三千人，對卡拉哈里方面不足四千之戰。
正揮劍在腥風血雨中砍殺，滿身血污的安妮公主不甘的說道：「他們居然還有這樣的辦法，太亂來了吧？但對方兵力雖多，卻沒有組織的混在一起，我們不見得就會輸。」
捉到了今天最重要戰利品的矮人王薩凡納搖頭說道：「人數量差太大了，要不是敵人沒有組織的亂打，我們就死定了，現在是靠我們矮人的重裝步兵在作支撐，繼續消耗下去的話，對人數少的我方不利，而且敵軍遲早會恢復組織的，趁現在還有機會撤退吧！ 」安妮公主眼中含淚的下令吹響撤退的號角，剛才她距離勝利只有一步之遙了，就差那麼一點點，太可惜了！
卡拉哈里的聯軍雖然撤退，卻退得整齊有序，反而毫無組織的迦太基軍隊在背後追擊，遭到了損失不輕的反擊，犧牲了不少人。
戰鬥直至入夜時分才結束，娜塔沙靠自己的兵團獨力消滅多瑙同盟出城反擊的部隊，但一整天下來也損失了三成多的兵力。山達斯在戰鬥中失蹤，生死不明，他的軍團最終損失了超過七成，兩個軍團合併成一個，由娜塔沙繼續指揮。而馬蘇的軍團則大致完整，艦隊全體擱淺在河灘上，有待修理。
安妮的卡拉哈里軍則損失了四成兵力，而這已經是她可以容忍的極限了。
安妮和花露美雖然力勸妖精王佛蒙特放棄永恆樹之城率民眾撤退，能救一個就救一個。
可是十萬民眾要撤退談何容易，何況還有兩個迦太基的軍團，撤退只會變成在森林中被迦太基的大軍追上殘殺。
妖精王佛蒙特要求卡拉哈里軍退守城內，一起多堅守六日，只要等到卡西諾山來的援軍到達情況就不同了。
安妮、薩凡納和花露美經過一整晚的辯論後只能見死不救。因為經過白天一戰，多瑙同盟方面也已經耗盡精力，能夠作戰的年輕人不足原有的三成。即使雙方一起守城，在沒有後顧之憂的情況下，兩個迦太基軍團的全力猛攻，很大機會在六日內就城破。即使奇跡的守住了，卡拉哈里軍的損失肯定進一步提高，要是全軍只餘下一、兩成的兵力，卡拉哈里的未來就沒有希望了，而迦太基無論想補充多少兵力部可以。
第二天，迦太基由擱淺的船上運出了其他殘存的攻城車，集結全力攻擊永恆樹之城的主幹。
首先是已準備好的大量毒藥，倒落地面，使永恆樹之城的樹根和枝葉急速枯萎，再由掌握了絕對空中優勢的空軍，由空中進行石彈火攻，直至多瑙同盟方面無力反抗後，接著用投射器向城牆猛烈轟擊。迦太基方面用魔法助戰，多瑙同盟的長老和部族領袖也雲集以魔法升起一道風之壁對抗，直到雙方都耗盡魔力為止。之後承受不起石彈轟擊的城牆最終倒塌，迦太基軍突入城內大開殺戒，與其說是戰爭，這更近似於單方面的殺戮。
主幹失陷，意味迦太基若砍斷主幹，就可以殺死樹上的十萬妖精。戰鬥到這個地步，妖精王佛蒙特帶同堅持抗戰的部族領袖，和總數不過千人的技術人員與流傳下來的各種魔法文獻，經由枯萎樹根造成的地下洞逃走，以便將來重整軍容後再戰。至於永恆樹之城，則在妖精王的命令下投降，以免玉石俱焚和破屠城的慘劇。
城破之後，大火過後還有黑煙籠罩天際，表情恐懼的妖精們面對自己出生和生活的神木，樹葉掉了滿地，樹幹搖搖欲墜，只能在痛哭和哀歎中，把城內的屍體運到樹下埋葬。
而約瑟夫和娜塔沙等人則以勝利者的身份率軍進駐城內。
進城後第一個被處置的，不是多瑙同盟的俘虜們，而是總指揮官的馬蘇。
燕妮這個風姿綽約的小矮人族美女，在約瑟夫和娜塔沙的面前拿出一瓶毒酒對馬蘇說道：「這是漢尼拔將軍賞賜給你的，喝下去之後，幾個小時就會像心臟病發般死亡。」
馬蘇帶淚含恨的拿起酒瓶說道：「我也是為了女兒才迫不得已，將軍未免太薄情了……」
燕妮聲色俱厲的叱道：「究竟是誰薄情？是你背叛將軍在先！ 以我所認識的將軍，只要你住被威脅後報告給他知道，他也願意用一次失敗來換取你的女兒，但你卻擅自行動。你是軍人，該明白叛變的危害有多大！ 你的女兒，將軍會負責照顧她一世豐衣足食，你安心的去死吧！ 」馬蘇二話不說的喝下整瓶毒酒，面容悲慘的大笑說道：「我出去參加慶功宴和部下們道別，再見了！ 」馬蘇離去之後，燕妮對約瑟夫和娜塔沙說道：「馬蘇死後我會帶他的遺體回國，將軍要為他親自舉行國葬，接下來的事交給你們。將軍決定設置多瑙行省，娜塔沙當臨時總督，約瑟夫當臨時民政官，等一個月後有正式人選接任你們就回國。」
等到兩人獨處之後，約瑟夫對娜塔沙說道：「漢尼拔這個人真是心狠手辣！十幾年出生入死的部下，這樣就處決了，真是教人心寒。」
娜塔沙對約瑟夫苦笑說道：「怪不得卡恩選擇你效忠，認為你講義氣又年輕有為。是我的話，也會和漢尼拔做同樣的決定，軍隊裡不容許自是自為的人，何況馬蘇是通敵，要是我們跟安妮串通的事敗露，肯定兩個人都死無全屍。」
約瑟夫心想：「是這樣嗎？ 馬蘇是迦太基的軍人，可不是漢尼拔的私兵！ 」等燕妮帶走馬蘇的遺體後，娜塔沙這個臨時總督和約瑟夫這個臨時民政官，就進駐了妖精王的王宮，將之設為總督府，開始處理公務。
約瑟夫首先處理的就是女性的奴隸，將沒有用的小孩、老婦等集中起來，其他的適齡女子，則分為少女、美女和熟女等三類，之後按照是否為處女、相貌身材和身份地位再逐一細分。
然後再將精挑絀選出來的一批頂尖人物，像部族長老的妻子女兒，王室貴族的成員，職業上則包括教師、醫師、魔法師和學生等。將之押送到總督府的大廳，要她們集體剝光，每人發給一條圍裙，讓一百名天香國色、燕瘦環肥的美女，用裸體圍裙的樣子把總督府上上下下打掃得乾乾淨淨，再要她們列隊集結。
當中有幾個誓死不從的，約瑟夫就交給海倫娜處置。海倫娜的臉孔雖像天使般純真，心腸卻像惡魔般狠毒，把她們剝光後鎖上貞操帶，然後將之和一群下了春藥的雄狗鎖在鐵籠內。
在娜塔沙的女性親兵們的刀劍威脅下，這一百名高傲的妖精美女分列兩旁跪在地上，不少人還哭哭啼啼的在飲泣，而約瑟夫則坐在妖精王從前所坐的椅子上說道：「由你們被俘之日起就已成為奴隸，得要學習對主人忠心和服從，反抗的下場就像那些在鐵籠內被雄狗騎著猛舔，淫叫哀鳴卻無法獲得高潮的傻瓜一樣！還有別忘了，你們的親屬都在我們迦太基的手上，無論要處死或要送去奴隸營做苦工都是我們的自由。」
像這種酒池肉林的場面，約瑟夫當然不會讓個性正直的小翠和羅艾兒這小丫頭出席了，正在養胎的紫蘭也不適合，只有海倫娜和娜塔沙兩人在場。
娜塔沙的心情比之前更焦躁和煩惱的說道：「你要調教女奴也不要霸佔了整間總督府啊！ 」嘴上是這樣說，可是她這個女同性戀的眼光卻流連在那一百個除掉圍裙全身赤裸的美女妖精身上。
約瑟夫笑道：「因為我想你示範馴服的女奴是怎樣做的，好給她們見習啊！ 」娜塔沙抓著約瑟夫的領口，尾巴直豎，咆哮震怒的說道：「你是不是想死了？」